1、钢铁、有色金属
主要逻辑：节能降碳行动方案发布，产能布局有望加快优化
日前，国务院印发《2024—2025年节能降碳行动方案》，方案指出，2024年，单位国内生产总值能源消耗和二氧化碳排放分别降低2.5%左右、3.9%左右，规模以上工业单位增加值能源消耗降低3.5%左右，非化石能源消费占比达到18.9%左右，重点领域和行业节能降碳改造形成节能量约5000万吨标准煤、减排二氧化碳约1.3亿吨。2025年，非化石能源消费占比达到20%左右，重点领域和行业节能降碳改造形成节能量约5000万吨标准煤、减排二氧化碳约1.3亿吨，尽最大努力完成“十四五”节能降碳约束性指标。
东莞证券：优化有色金属产能布局，加快行业节能降碳改造；严控钢铁新增产能，深入优化产品结构；供给侧深化改革，关注产能布局优化下的行业投资机会；深入推动绿色发展，再生金属、轻合金、短流程炼钢等概念迎来机遇。此外，方案提出，要提升再生金属、铝水直接合金化、提升电炉炼钢占比等，建议关注受益于相关绿色发展理念的相关企业：豪美新材（002988.SZ）、星源卓镁（301398.SZ）、金力永磁（300748.SZ）、西部材料（002149.SZ）、亚太科技（002540.SZ）。
2、C919
主要逻辑：民航局推进C919飞机适航认可
5月29日，由中国民用航空局（CAAC）和欧盟航空安全局（EASA）共同主办的第三届中欧航空安全年会在厦门召开。中国民航局副局长胡振江倡议推进中欧民航适航审定领域合作，通过双方协同配合、共同努力，将C919飞机适航认可审定打造成为新时代中欧民航在适航审定领域合作的标杆。
一直以来,如何回答“金融为民”是各家金融机构积极探索的主命题。相较于其他金融机构,作为主打综合金融战略的平安银行,以特色鲜明的一站式“三省”服务不断满足客户多样化金融服务需求,交出了一份独特的“金融答卷”,用不断深入的一个个产品以及场景,在实践中不断勾勒出金融人民性这一价值取向。
东吴证券：随着大飞机全产业链的逐步成熟，飞机运营、配套维修能力的完善，市占率逐步提升，国产大飞机也有望迎来黄金时期。建议关注：1）直接受益的机体结构制造企业：中航沈飞、中航西飞、洪都航空；2）国产化提升空间较大的领域：宝钛股份、西部超导、中航高科、光威复材；3）具备零部件技术优势的企业：航发动力、航发控制、中航重机、航亚科技。
3、储能
主要逻辑：政策发布，电改推进，国内储能经济性改善
5月碳酸锂价格小幅下降，截至5月28日，电池级碳酸锂价格为10.63万元/吨，相较4月末下降约4.9%；截至5月28日，方形磷酸铁锂储能电芯价格为0.35元/Wh，环比4月末下降约13.6%。国家发改委发布2024年版《电力市场运行基本规则》，电改有望得到进一步推进，与2005年版规则相比，储能方面重要变化主要在：储能企业被纳入市场经营主体；容量交易首次囊括进电力交易范畴，并明确市场化的容量成本机制、容量补偿、容量市场等，有望提升项目收益率水平。
国金证券：近期美国301关税正式落地，预计短期对美国储能需求无影响，甚至可能会因此刺激部分需求提前抢装。中长期看，上游原材料价格走低背景下牛股配资下载，电芯成本在系统成本中影响越来越小，因此不必过于担心影响需求。近期进入夏季用电高峰后海外储能收益十分可观，装机节奏有望加快。此外，电改的持续推进也有望成为刺激国内储能经济性改善的重要催化。建议关注：阳光电源、阿特斯、盛弘股份、禾望电气、固德威。